После завершения Второй мировой войны Федор-большой возвращается на родину и встречает беспризорника Федора-малого. Они решают объединить свои судьбы и жить вместе, наслаждаясь дружбой и поддержкой друг друга. Их совместная жизнь кажется идеальной, пока Федор-большой не решает жениться. С появлением Наташи в их жизни начинается напряжение. Несмотря на все попытки Наташи завоевать симпатию мальчика, их идиллия рушится.
Федор-малый, испытывая ревность и отчаяние, решает покинуть дом. Его уход становится настоящей трагедией для обоих, и Федор-большой, а также Наташа, начинают переживать за судьбу мальчика. Долгие поиски приводят к тому, что они наконец находят его. Это воссоединение становится важным моментом для всех троих, и они начинают осознавать, как важно сохранять взаимопонимание и поддержку в их новой семье.
Мальчик, уставший от одиночества и переживаний, в конце концов находит в себе силы простить взрослых и вернуться к ним. Постепенно между ними восстанавливаются отношения, и они учатся жить вместе, принимая и понимая друг друга. Фильм затрагивает важные темы дружбы, любви и семейных ценностей, показывая, как трудно бывает находить общий язык, но как важно стремиться к гармонии и взаимопомощи.
