Джон Персон, безработный актер, оказывается втянутым в опасное приключение, когда его сосед Нили предлагает ему 25 000 долларов за доставку синего чемодана дальнобойщику по имени Ковбой. Эта заманчивое предложение привлекает Джона, так как у него накопились долги в Лос-Анджелесе. Однако есть одно условие: он не имеет права открывать чемодан и должен защищать его любой ценой.
Отправившись в Бейкер, расположенный на границе Долины Смерти, Джон обнаруживает, что Ковбой исчез. Вскоре ему становится известно, что это место не столь простое, как кажется — Бейкер является тайным межпланетным портом, откуда отправляются космические корабли. Обстановка накаляется, когда Джон получает известие о том, что его наниматель найден мертвым, без головы.
На помощь Джону спешит агент ФБР, что только усиливает его тревогу. Он начинает осознавать, что оказался в центре событий, которые гораздо серьезнее, чем простая курьерская доставка. Джон постепенно понимает, что его жизнь в опасности, и он вынужден разобраться в запутанной ситуации, чтобы спасти себя и разгадать тайну чемодана. В этом странном и тревожном мире он сталкивается с множеством загадок и интриг, которые заставляют его сомневаться в своих решениях и окружении.
