Две подруги, Мидзорэ и Нодзоми, готовятся к выпускным экзаменам и активно участвуют в школьном духовом оркестре. Мидзорэ, обладающая спокойным и скромным характером, играет на гобое, в то время как Нодзоми, полная энергии и оптимизма, предпочитает флейту. Однажды в их клубе начинается репетиция музыкального произведения, вдохновленного сказкой «Лиз и голубая птица». В этом произведении флейта и гобой символизируют главных героев — Лиз и Девушку, чья история заканчивается расставанием.
Постепенно, погружаясь в атмосферу этой трогательной композиции, Мидзорэ и Нодзоми начинают осознавать, что их дружба, как и в сказке, может столкнуться с неизбежными переменами. Несмотря на то, что они всегда были рядом, реальность подсказывает, что в будущем их пути могут разойтись. Это осознание становится для них важным уроком о том, как ценить моменты, проведенные вместе, и как важно уметь отпускать.
С каждой репетицией музыка становится для них не просто набором нот, а отражением их собственных чувств и переживаний. Мидзорэ и Нодзоми учатся принимать неизбежность изменений и находить в этом силы для роста. Их дружба проходит испытание временем и обстоятельствами, и, несмотря на предстоящие изменения, они осознают, что воспоминания о совместных моментах будут с ними навсегда. Это история о любви, дружбе и смелости принимать перемены, которые неизбежно приходят в жизнь каждого.