Для выявления «крота» — российского шпиона, действующего в Центральном разведывательном управлении, сотрудники ЦРУ Майлз и Бристоу решают привлечь к расследованию Матвеева, ветерана разведки, который давно ушел на пенсию и ведет тихую жизнь. Поскольку его опыт и навыки могут оказаться незаменимыми, они убеждают его вернуться в Америку.
Тем временем, наш человек в Нью-Йорке, проявляя хитрость и смекалку, удачно избегает ареста, оставляя своих преследователей в замешательстве. Он использует свои старые связи, навещает бывших любовниц и, за немалые деньги, предоставляет американцам тщательно подготовленную дезинформацию. Эта игра заканчивается трагически: один из агентов ЦРУ, Майлз, не в силах справиться с последствиями, решает покончить с собой.
Весь процесс оказывается опасным и полным неожиданностей, что неизменно сопровождает работу разведчиков. Каждый шаг Матвеева пронизан риском, и этот адреналиновый заряд, как считают многие, является секретом их долголетия. В конечном итоге, борьба между двумя сторонами — российской и американской разведкой — приводит к напряженной игре, где каждый ход может стать решающим.
