Два музыканта из Чикаго, Джо и Джерри, становятся невольными свидетелями перестрелки между бандитами. Чтобы спастись, они решают скрыться во Флориде, переодевшись в женщин. Теперь они представляют собой Джозефину и Дафну — новички в женском джазовом оркестре. На первый взгляд, их маскировка оказывается успешной, и они наслаждаются новой жизнью.
Однако вскоре возникают проблемы. Солистка группы, очаровательная девушка, начинает проявлять интерес к Джозефине, которая на самом деле является Джо. В то же время, Дафна привлекает внимание пожилого миллионера, который не упускает возможности ухаживать за ней. Параллельно с этим босс мафии, осознавший, кто на самом деле скрывается под женскими нарядами, начинает охоту на музыкантов, чтобы устранить свидетелей.
Ситуация накаляется, когда Джо и Джерри понимают, что их обман может обернуться серьезными последствиями. Они вынуждены лавировать между чувствами, опасностями и комическими ситуациями, которые возникают на каждом шагу. Их жизнь превращается в настоящий водоворот событий, где каждый новый день приносит неожиданные повороты и испытания. В конечном итоге, их способность к адаптации и находчивость становятся решающими факторами в этой запутанной истории, полной юмора и романтики.
