Сара является третьим поколением существа, сочетающего в себе человеческие и инопланетные черты. Она представляет собой почти идеальную особь, созданную профессором биохимии Абботом, который отошел от общепринятых норм. В поисках партнера для размножения Сара проявляет жестокость и обладает невероятной физической силой. Она может трансформировать свое тело, принимая различные агрессивные формы, включая щупальца и когти.
Ситуация осложняется, когда Сара осознает, что за ней охотятся две другие особи с идентичным ДНК — Эмилия и Йозеф. В поисках защиты Сара возвращается в лабораторию профессора, где обращается к молодому лаборанту, ученику Аббота, с просьбой помочь ей сохранить будущее потомство в виде яиц.
Тем временем, Эмилия, стремящаяся к размножению так же, как и Сара, оказывается в затруднительном положении — ее тело стремительно разрушается. Эта погоня становится не только борьбой за выживание, но и за возможность оставить след в мире. Сара должна найти способ защитить себя и свое потомство, одновременно противостоя своим преследователям, которые также жаждут продолжения своего рода. В этой опасной игре на выживание она осознает, что ее существование и будущее зависят от того, сможет ли она справиться с угрозами, которые исходят как от других особей, так и от самой природы ее создания.