Летний период 1979 года. В стране активно готовятся к Олимпийским играм 1980 года. Оперативнику Александру Ершову поручено важное задание – разоблачить группу фарцовщиков и контрабандистов, которые действуют в советском цирке. Для этого Ершов решает стать пианистом и устраивается на работу в цирк.
Александр стремится установить контакт с артистами, особенно с воздушной гимнасткой Ниной, в которую он давно втайне влюблён. Ранее он наблюдал за её выступлениями как зритель и был восхищён её талантом. Однако у Нины есть поклонник – высокопоставленный чиновник, который также проявляет к ней интерес. Это создает для Ершова дополнительные трудности в его работе и личной жизни.
Параллельно с его расследованием, Александр погружается в мир цирка, знакомится с его обитателями и их повседневной жизнью. Он понимает, что за яркими выступлениями скрываются не только радости, но и трудности, с которыми сталкиваются артисты. Ершов пытается балансировать между своей миссией и чувствами к Нине, что приводит к внутренним конфликтам и напряжённым ситуациям.
В конечном итоге, Александр оказывается перед выбором: продолжать выполнять задание или следовать зову сердца. Его история становится не только расследованием преступной деятельности, но и поиском любви и понимания в сложном мире циркового искусства.
