Егор, потомственный охотник, ведет жизнь, полную традиций и связи с природой, как это делали его предки. Он воспитывает свою дочь, проводит время в лесу и занимается охотой, отстреливая волков. Однако его спокойное существование резко меняется, когда он сталкивается с удивительной волчицей. Эта встреча открывает перед ним совершенно новый мир, полный опасностей и открытий.
Волчица, являющаяся вожаком стаи, отличается умом и опытом, что делает её не только интересной, но и крайне опасной. Взаимоотношения между Егором и этим диким существом становятся центральной темой фильма. Оба героя — человек и волчица — вынуждены преодолевать множество испытаний, которые меняют их жизни.
На фоне этой напряженной истории разворачиваются сложные эмоции: месть, ненависть, любовь и предательство. Егор и волчица пытаются понять друг друга, но их различия порой становятся непреодолимыми. Жители маленькой российской деревни, где разворачиваются события, также становятся свидетелями этих драматических изменений и переживают вместе с героями все их чувства.
Фильм погружает зрителей в глубокие размышления о природе взаимоотношений между человеком и дикой природой, о том, как хрупка эта связь, и как важно находить общий язык, даже когда это кажется невозможным. В конечном итоге, история Егора и волчицы становится отражением сложной гармонии, которая может существовать между двумя столь различными мирами.