В конце 70-х годов в небольшом советском городке живет мальчик по имени Мишка, который оказался брошенным матерью и отчимом. Он отличается любопытством, смелостью и определенной долей злости. Благодаря своей откровенности и бесстрашной наивности, он завоевывает доверие местного преступника Джона. Под его опекой Мишка начинает выступать в кабаках, окончательно разрывая связи с неблагополучной семьей.
Однако жизнь мальчика меняется в один момент, когда он становится свидетелем убийства Джона. В порыве гнева, он стреляет в преступника, и, таким образом, сам становится убийцей. Этот поступок кардинально меняет его судьбу и приводит к заключению.
После выхода из тюрьмы Мишка сталкивается с вопросом, кем он станет в новой жизни: бывшим заключенным, который не может найти свое место в обществе, или же рок-звездой, стремящейся к славе и признанию. Его путь полон испытаний, и он должен разобраться в своих чувствах, а также в том, что значит быть свободным человеком. Каждый шаг приближает его к пониманию самого себя и своего места в мире. Мишка оказывается на распутье, где ему предстоит сделать выбор, который определит его дальнейшую жизнь.
