В древнем Ростове, в семье священника, появился на свет мальчик по имени Алёша. Выросший в обычной семье, он стал настоящим богатырём, прославившимся своими подвигами и вошедшим в народные сказания как Алёша Попович. Однако его путь к славе начался с неловкого инцидента.
Когда на Ростов напала вражеская тугарская орда под предводительством Тугарина Змея, они потребовали от горожан уплаты дани. Алёша, не раздумывая, предложил план, который вызвал одобрение у жителей. Люди собрали значительную сумму золота, но герой не смог реализовать свой замысел, что привело к полному провалу: он потерял золото и разрушил половину города.
После этого Алёша поклялся вернуть утраченные сокровища и поймать Тугарина Змея. В своём путешествии он не остался один — его поддержал дед Тихон, который вырастил и воспитал его. Вскоре к ним присоединились говорящий конь по имени Юлий, купленный у цыган, а также прекрасная Любава, её бабушка и ослик Моисей. Вместе они отправились в опасное и захватывающее приключение, полное испытаний и неожиданных встреч, чтобы вернуть золото и защитить родной город от врагов.