Студент Генри Летэм, находясь на грани психического срыва, делится с психиатром Сэмом Фостером своим намерением покончить с собой в субботу в полночь. Понимая всю серьезность ситуации, Сэм решает предпринять все возможные меры, чтобы помочь Генри справиться с его мрачными мыслями. Вместе они отправляются в путешествие по городу, которое должно стать попыткой отвлечься и найти выход из сложившейся ситуации.
Однако в процессе этого путешествия Сэм начинает замечать, что сам оказывается втянутым в мир ужасных иллюзий и кошмаров, которые преследуют Генри. Постепенно граница между реальностью и фантазией становится все более размытой. Сэм, стремясь спасти Генри, оказывается на краю безумия, где его собственное восприятие начинает искажаться, а страхи и сомнения становятся все более явными.
В ходе их совместного путешествия раскрываются не только демоны Генри, но и внутренние конфликты самого психиатра. Сэм начинает осознавать, что его попытка помочь пациенту может обернуться против него. Это путешествие становится не просто физическим перемещением по городу, а глубоким исследованием человеческой психики, где каждый шаг приближает их к грани жизни и смерти. Сэм вынужден бороться не только за жизнь Генри, но и за собственное душевное равновесие, сталкиваясь с вопросами о смысле жизни и ценности существования.
