Роберт Сьодмак экранизировал роман княгини Бибеско, рассказывая историю о юной Катерине Долгорукой, воспитаннице Смольного института. Девушка тайно влюблена в царя Александра II и хранит его портрет под подушкой. Когда царь посещает учебное заведение, он сразу же обращает внимание на её красоту и решает стать покровителем её семьи.
После окончания института Катя становится любовницей Александра II. В это время царица находится при смерти, страдая от тяжелой болезни. Вскоре после её кончины царь и Катя вступают в тайный брак, который символизирует их глубокую привязанность друг к другу.
Однако счастье в их жизни оказывается недолговечным. Жестокая судьба разлучает влюбленных, когда Александр II становится жертвой народовольцев. Он погибает на руках своей любимой, оставляя после себя лишь воспоминания о любви и страсти, которые были полны как радости, так и горечи.
Фильм погружает зрителя в атмосферу эпохи, показывая сложные отношения между личной жизнью царя и его обязанностями перед государством. Это история о любви, преданности и трагедии, которая затрагивает сердца и умы, заставляя задуматься о цене власти и человеческих чувств.