В преддверии карнавала, Вена наполняется атмосферой веселья и праздника, и не только город, но и его жители погружаются в мир перевоплощений. Розалинда, нежная и доверчивая, оказывается обманутой своим мужем, который увлекся другими женщинами. Она решает изменить себя и становится страстной красавицей, покоряющей сердца не только итальянца Альфреда, но и всех мужчин, встречающихся на ее пути.
В это время разворачивается комическая интрига между хитрым Фальком и аптекаршей Идой. Их отношения полны противоречий, любви и ненависти, что добавляет ярких красок в происходящее. Адель неожиданно открывает, что является тетей графа Орловского, хотя сама она значительно моложе его, что создает дополнительные комические ситуации.
Песни, захватывающие приключения и различные интриги делают этот карнавальный вечер незабываемым. Каждый персонаж вносит свой вклад в общую картину, и их взаимодействия создают атмосферу легкости и веселья. В результате, эта история переплетается с темами любви, предательства и неожиданного влечения, что делает ее поистине уникальной и запоминающейся. Вена, как никогда, оживает, и каждый ее житель становится частью этого карнавального волшебства.
