В южном приморском городе капитан Филин, скрывающийся под маской нового участкового, получает особое задание. В этом месте царит коррупция, пронизывающая все структуры — от таможни до прокуратуры и милиции. Филин начинает свою работу, принимая дела у своего предшественника Антипенко, который уже утратил надежду на борьбу с преступностью.
Сразу после его прибытия происходит убийство заместителя начальника таможни Граубе. В ходе расследования Филин вскрывает всю цепочку взяточничества и коррупции, связывающую местные власти с преступной группировкой. В этом ему помогает Вика, бывшая жена погибшего Граубе, которая обладает важной информацией.
В процессе работы Филин обнаруживает, что главный мозг преступной схемы — это начальник таможенного терминала Олег Радин, который также проявляет интерес к Вике. Капитан понимает, что Радин планирует сбежать на яхте, и решает остановить его, прежде чем тот сможет осуществить свой план. С каждой новой уликой Филин все глубже погружается в мир коррупции и преступности, стремясь восстановить справедливость и очистить город от мафии.
