Главный герой — ведущий радиошоу Гэбриел Нун, который получает рукопись от своего друга Эша, работающего в издательстве. Она принадлежит 14-летнему Питу Логанду и рассказывает о страшном насилии, которому мальчик подвергался со стороны своих родителей. Пит, будучи большим поклонником Гэбриела, вскоре начинает с ним общаться по телефону.
В их разговоры вмешивается приемная мать Пита, Донна, которая сообщает о worsening состоянии здоровья мальчика, зараженного СПИДом. Когда Гэбриел начинает подозревать, что Пит и Донна могут быть одним и тем же человеком, он делится своими опасениями с Эшем. Тот подтверждает, что никто никогда не видел этого мальчика. В результате издательство решает не публиковать книгу Пита, и Гэбриел, чувствуя вину за происходящее, отправляется в маленький городок в Висконсине, чтобы выяснить правду.
