Рейчел проживает со своим 12-летним сыном Тимоти в большом доме, который ранее принадлежал её покойному мужу. Оба они не подозревают, что их семья, как и все жители небольшого городка, являются оборотнями. Эти существа стремятся вернуть себе человеческий облик и с самого рождения оберегают мальчика, так как согласно древнему пророчеству, в свой 13-й день рождения он сможет помочь им в этом.
Однако в этом мире существует и враждующий клан оборотней, который не желает терять свою силу и привычный образ жизни. Для них Тимоти представляет серьезную угрозу, и они готовы пойти на крайние меры, чтобы устранить его. С приближением дня рождения мальчика напряжение растет, и опасность становится все более реальной.
Рейчел и Тимоти оказываются в центре конфликта, не подозревая о настоящей природе своих близких. В то время как мать пытается создать для сына безопасную и любящую обстановку, вокруг них нарастает угроза, и вскоре они вынуждены столкнуться с теми, кто готов на всё ради сохранения своих секретов и власти.
С каждым днем приближающегося праздника, Рейчел осознает, что мир, в котором они живут, полон опасностей, и ей необходимо защитить сына любой ценой. Тайны, скрытые в их жизни, начинают выходить на поверхность, и вскоре Рейчел придется сделать выбор, который изменит их судьбы навсегда.
