Накануне начала Первой мировой войны российская контрразведка получает информацию о планируемой масштабной диверсии в Крыму. Для её реализации на территорию России проникает немецкий шпион, который намеревается заминировать Севастопольскую бухту, что приведёт к уничтожению ключевых сил русского флота и откроет путь для высадки немецко-турецкого десанта. Для выполнения своего плана шпион использует завербованных русских, представляющих разные социальные слои – от военных до преступников.
Одним из таких завербованных становится Арсений Седов, который, несмотря на своё участие в этой опасной игре, оказывается на самом деле разведчиком Генерального Штаба. Он завязывает дружеские отношения с шпионом, что позволяет ему встраиваться в его планы и одновременно собирать информацию для своей стороны. Арсений осознаёт всю серьёзность ситуации и рискует своей жизнью, чтобы предотвратить катастрофу, которая грозит России.
В процессе выполнения задания ему предстоит столкнуться с различными испытаниями и моральными дилеммами. Пройдя через множество опасных ситуаций, Арсений оказывается на грани разоблачения. Он должен не только сохранить свою истинную личность в тайне, но и найти способ остановить шпиона, прежде чем тот успеет осуществить свои коварные замыслы. В этой напряжённой игре на выживание, где ставки высоки, Арсений понимает, что его действия могут изменить ход истории.
