Брэд и Эбби Кэрн наслаждаются жизнью в шикарном манхэттенском доме, где у них всё складывается прекрасно. Однако их счастье начинает рушиться с рождением дочери. Появление малышки вскоре обнажает мрачные черты характера их старшего сына Джошуа, которые начинают проявляться всё ярче.
Сначала родители не придают этому особого значения, полагая, что Джошуа просто испытывает ревность к новому члену семьи. Но вскоре становится очевидным, что его поведение выходит за рамки обычной детской зависти. Мальчик проявляет странные наклонности и умение манипулировать окружающими, что вызывает у родителей всё большее беспокойство. Его действия становятся всё более тревожными, и Эбби начинает подозревать, что с её сыном происходит нечто странное.
Ситуация накаляется, когда Джошуа начинает проявлять агрессию не только к сестре, но и к родителям. Эбби чувствует, что её семья оказывается на грани разрушения, и пытается разобраться в причинах поведения сына. Она начинает искать ответы и погружается в мир психологических исследований, пытаясь понять, как помочь Джошуа и сохранить семью.
Тем временем Брэд, который изначально не верил в наличие проблемы, начинает осознавать, что с их сыном действительно что-то не так. Постепенно напряжение нарастает, и Кэрны оказываются перед выбором: спасти свою семью или столкнуться с темной стороной Джошуа, которая угрожает их счастливой жизни.