Пятилетний мальчик с выдающимися способностями, Семён Вырубов, живёт в детском доме и мечтает о том, что его усыновят супруги Пантелеевы. Он с надеждой ждал, что станет частью их семьи, но в последний момент они изменили своё решение и выбрали другую девочку по имени Даша. Это решение сильно ранит Семёна, и он решает отомстить тем, кто его обидел.
В голове мальчика начинает формироваться хитроумный план, который одновременно вызывает ужас и восхищение. Семён, обладая выдающимися умственными способностями, начинает разрабатывать стратегию, которая позволит ему отомстить своим обидчикам. Его детская наивность и гениальность переплетаются в этом замысле, создавая опасную игру, в которую он решает втянуть взрослых.
Семён становится не просто жертвой обстоятельств, но и активным участником событий, стремящимся вернуть себе то, что он считает своим правом. Его действия приводят к непредсказуемым последствиям, и в процессе он начинает осознавать, что месть не всегда приводит к желаемым результатам. Мальчику предстоит пройти через внутренние конфликты и столкнуться с реальностью, которая заставляет его переосмыслить свои цели и ценности.
События развиваются стремительно, и Семён вынужден принимать решения, которые повлияют на его будущее. В конце концов, он осознаёт, что настоящая сила заключается не в мести, а в умении прощать и двигаться дальше.