В условиях неудач в борьбе с небесными ангелами демоны ада находятся на грани поражения. В desperate попытке изменить ход событий они решают отправить Масатора Акуцу на Землю. Переодевшись в старшеклассника, его задача — найти человека, который сможет помочь демонам одержать верх в этой войне.
Среди его одноклассников Акуцу находит Лили Аманэ, которая кажется ему идеальным кандидатом для выполнения этой миссии. Однако, как это часто бывает, судьба преподносит неожиданные сюрпризы: Лили оказывается ангелом, что ставит под угрозу все планы Масатора.
Ситуация становится еще более сложной, когда между ними начинают развиваться романтические чувства. Взаимное влечение ставит Акуцу перед моральной дилеммой: как выполнить свою миссию, не предав при этом ту, что ему дорога? Конфликт между долгом и чувствами обостряется, и Масатор оказывается в центре запутанной истории, где любовь и война переплетаются самым неожиданным образом.
Таким образом, борьба не только за победу в войне, но и за собственные чувства становится ключевым моментом в жизни героев. Акуцу должен решить, что для него важнее: выполнить задание или следовать зову сердца, что может изменить не только его судьбу, но и судьбу всех демонов.
