Неваляшка — это молодой боксер, выступающий в легком весе. Несмотря на свою худощавую фигуру, он легко одерживает победы над соперниками на ринге. Однако ему наскучили простые победы, и он стремится к более серьезным вызовам. Узнав из новостей о сильном американском боксёре с прозвищем «Пила» и его очаровательной подруге Кэтрин, Неваляшка решает завоевать сердце девушки, нокаутировав её бойфренда.
В процессе подготовки к поединку он случайно встречает тренера Семеныча, который становится его наставником. Также он знакомится с юной балериной, в которую сразу влюбляется. Это знакомство приносит новые эмоции и вдохновение в его жизнь.
Однако однажды происходит курьез: Неваляшка случайно отправляет за океан любовное письмо, адресованное Кэтрин. Это событие ставит его перед выбором — продолжать мечтать о победе над «Пилой» или разобраться в своих чувствах и не допустить, чтобы его случайная ошибка разрушила возможность быть с девушкой, которая ему небезразлична.
Фильм погружает зрителя в мир бокса и романтики, показывая, как стремление к победе может пересекаться с личными чувствами и неожиданными поворотами судьбы. Неваляшка оказывается в центре борьбы не только на ринге, но и в сердце, что делает его путь к успеху еще более захватывающим.