Нэт Купер, с юных лет страдающий от своей привязанности к красоте Кристабель Эббот, спустя много лет разлуки решает найти свою возлюбленную. Кристабель по-прежнему не замужем и сохраняет свою потрясающую внешность, однако рядом с ней всегда находится ее не слишком привлекательная подруга Джун Фиггс. Нэт, желая освободить Кристабель от влияния Джун, начинает искать для компаньонки подходящих кавалеров, но даже за деньги мужчины отказываются общаться с ней.
Понимая, что Джун нуждается в кардинальных изменениях, Нэт решает помочь ей с имиджем. Он организует для нее модную стрижку, профессиональный макияж и обновление гардероба. Результаты преображения оказываются поразительными. Когда Джун, наконец, выходит из своего «кокона», Нэт осознает, что его идеал красоты, Кристабель, на самом деле не так уж прекрасна, как он думал. Вся его привязанность к ней начинает рассыпаться, и он понимает, что теперь его внимание привлекает совершенно другой человек.
Этот неожиданный поворот заставляет Нэта переосмыслить свои взгляды на красоту и любовь. Джун, обладая новой внешностью, становится более уверенной в себе, и Нэт начинает видеть в ней ту самую привлекательность, которой раньше не замечал. Таким образом, фильм поднимает важные вопросы о восприятии красоты и истинных ценностях в отношениях, заставляя зрителей задуматься о том, как внешность может влиять на внутренний мир и чувства.
