В небольшом провинциальном городке живет мальчик по имени Макс вместе с отцом. У них просторный дом, в котором на первом этаже расположена аптека, основанная дедом Макса. Это место становится отправной точкой для необычных событий.
Однажды в аптеке появляется загадочная женщина с большой бутылькой, наполненной странной розовой жидкостью. Она ставит её на прилавок и сообщает, что это наследие их деда, после чего таинственно исчезает, не давая никаких дополнительных пояснений. Отец и сын долго пытаются разгадать тайну этого предмета, но безуспешно.
Лишь позже, когда их четвероногий друг, пес по имени Гафф, случайно находит зелье, становится ясно, что это волшебная жидкость, способная превращать животных в людей. С этого момента жизнь Макса и его отца кардинально меняется. Они сталкиваются с множеством забавных и неожиданных ситуаций, связанных с превращениями, которые не только поднимают настроение, но и заставляют задуматься о дружбе, ответственности и том, что значит быть человеком.
История наполнена приключениями и волшебством, а также важными уроками о том, как иногда самые невероятные вещи могут изменить восприятие мира. Макс и его отец учатся принимать необычные обстоятельства и находить радость в каждом новом дне, который приносит им эта магическая находка.
