Действие фильма происходит в 30-х годах прошлого века в Шанхае, который в то время был полон жизни и контрастов — здесь сосредоточены военные, политики, куртизанки и гангстеры. Трое молодых людей — Канг, Фанг и Ксяо Ху — приезжают в этот город с надеждой на лучшее будущее. Канг, самый амбициозный из них, мечтает о власти и успехе. Фанг, который раньше вел спокойную жизнь в деревне, оказывается втянутым в жестокий мир мегаполиса и неожиданно для себя открывает в себе героизм. Ксяо Ху, наивный и простой, беззаветно восхищается своим старшим братом Каном и готов следовать за ним куда угодно.
С течением времени судьба сводит друзей и братьев к жестоким испытаниям. Доверие и братство подвергаются серьезным испытаниям, когда обстоятельства заставляют их принимать трудные решения. Невинность и беззаботность остаются позади, и каждый герой сталкивается с необходимостью стать настоящим мужчиной. Они должны выбрать, кто они есть на самом деле и что для них важнее — дружба, семья или собственные амбиции.
Фильм затрагивает темы предательства, жертвы и внутренней борьбы, показывая, как быстро можно потерять все, что было дорого. В условиях жестокой реальности, где каждый сам за себя, герои вынуждены пересмотреть свои ценности и понять, что настоящая сила заключается не только в физической мощи, но и в способности оставаться верным своим принципам в трудные времена.