В фильме рассказывается о судьбе необычного подростка по имени Гена Гагарин, который остался без родителей. Его жизнь меняется, когда он находит семью в лице одинокого художника Федора. Федор, который неожиданно узнает о существовании своего родного брата, долгое время проживавшего в детском доме, оказывается в непростой ситуации. Он не ожидал встретить темнокожего мальчика, который пришел с целым набором вредных привычек и уличным восприятием жизни.
Путь, который предстоит пройти Федору и Гене, будет полон трудностей и испытаний. После того как Федор решает забрать Гену из детдома, он понимает, что ему предстоит не только столкнуться с непониманием со стороны окружающих, но и с предательством тех, кого он считал близкими людьми. Общество не готово принять необычного ребенка, и Федору придется бороться за право Гену на нормальную жизнь.
С течением времени Федор и Гена учатся находить общий язык и понимать друг друга. Их отношения постепенно становятся более глубокими, и каждый из них открывает для себя новые грани жизни. Федор начинает осознавать, что любовь и забота способны преодолеть любые преграды, а Гена, в свою очередь, начинает верить в себя и свои силы.
Таким образом, история поднимает важные темы о семье, принятии и внутренней силе, показывая, как две совершенно разные судьбы могут переплетаться и обогащать друг друга.