В средневековом мире уже на протяжении 15 лет бушует война между людьми и демонами. Причины конфликта давно забыты, а магические врата позволяют людям совершать атаки на вражескую территорию. Южные нации страдают от ответных ударов, в то время как Церковь призывает к полному истреблению сил Зла и их сторонников. Однако на горизонте появляется надежда: величайший Герой вместе с верными спутниками достигает Черного Замка и решает сразиться с Князем Тьмы.
К его удивлению, вместо ожидаемого монстра он встречает хрупкую, но привлекательную девушку — Королеву демонов. Она предлагает неожиданное решение: заключить брачный военно-политический союз. Ум Королевы оказывается столь же острым, как и меч Героя. Она объясняет ему, что даже если они оба погибнут или один сдастся, ничего не изменится — война будет продолжаться. Интересы обеих сторон поддерживают конфликт: одни стремятся сохранить власть, другим выгодно избавиться от лишних ртов, а третьи просто хотят нажиться на этой ситуации.
Тем временем в мире людей страны, не затронутые войной, живут в достатке, а в царстве демонов обстановка не лучше. Настоящий мир возможен только при наличии экономических и политических предпосылок, над чем и следует работать. Королева предлагает Герою заняться этим вопросом, и после размышлений он принимает ее предложение. В конце концов, его судьба — спасать мир, и он готов сделать шаг навстречу новому пути, чтобы положить конец многолетнему конфликту.
