Лето 1994 года. Нью-Йорк живет под ритмы хип-хопа, а воздух наполняется ароматом марихуаны. В это время новоизбранный мэр Рудольф Гулиани начинает борьбу с различными правонарушениями, такими как шумные вечеринки, граффити и пьянство на улицах. В этом контексте мы встречаем Люка Шапиро — молодого человека, который совмещает учебу и торговлю наркотиками. Его жизнь меняется, когда он знакомится с доктором Джефри Сквиресом, психиатром, который становится для него не только наставником, но и настоящим другом.
Доктор предлагает Люку необычное сотрудничество: он хочет, чтобы тот продал ему наркотики для своих терапевтических сессий. Это решение запускает цепь событий, в ходе которых оба героя начинают исследовать не только темные уголки Нью-Йорка, но и свои внутренние демоны. Их путешествие становится способом разобраться в собственных переживаниях и найти выход из депрессии.
Фильм затрагивает важные темы, такие как дружба, зависимость и поиск смысла жизни в условиях современного мира. Люк и доктор Сквирес, несмотря на свои различия, находят общий язык и помогают друг другу справиться с трудностями. Эта история пронизана атмосферой 90-х, где на фоне социальных изменений разворачивается драма двух людей, стремящихся понять себя и окружающий мир.
