В 1880 году в Мексике два бандита, Рио и Папаша, совершают дерзкое ограбление банка. После успешного налета им предстоит сбежать от преследователей, но неожиданно они оказываются в сложной ситуации, так как могут уехать только на одной лошади. Понимая, что этого недостаточно для того, чтобы ускользнуть от погони, Рио отправляет Папашу на поиски второй лошади, пока сам сдерживает натиск врагов огнем из оружия. Однако Папаша решает оставить друга в беде и уезжает с добычей, оставляя Рио на произвол судьбы. Вскоре Рио оказывается в руках полиции и отправляется в тюрьму.
Спустя пять лет ужасающего заключения, Рио удается сбежать, и он вновь сталкивается с Папашей. Тот, став шерифом в маленьком городке, живет с женой и падчерицей, но его прежняя вероломная натура никуда не делась. Папаша догадывается о намерениях Рио, который не пришел с добрыми намерениями и жаждет мести. В результате между ними разгорается напряженная игра, в которой каждый пытается предугадать действия другого.
Папаша принимает меры предосторожности, чтобы защитить свою семью и себя от возможной угрозы со стороны старого знакомого. Рио, одержимый желанием отомстить, готов на все, чтобы свести счеты с предателем. Динамика их противостояния становится все более напряженной, и в воздухе витает ощущение неизбежного конфликта, который грозит разрушить привычный уклад жизни Папаши.
