В конце 80-х годов XX века страна переживает бурные времена, когда идеи «перестройки» и «гласности» становятся центральными темами общественной жизни. В это время в Афганистане продолжается жестокая война, унося жизни многих молодых ребят, едва ставших взрослыми. Однако эти события не слишком волнуют Дениса, студента института кинематографии, который погружен в мир творчества, эйфории и алкогольного опьянения.
Однажды ночью его жизнь меняется, когда он встречает загадочную незнакомку. Эта встреча становится для него настоящим откровением, и он безумно влюбляется в нее. Однако вскоре Денис обнаруживает, что его избранница — Елизавета Тенецкая, известная и уважаемая режиссер, которая старше его и уже замужем. Она олицетворяет собой не только талант, но и дерзость, способную бросить вызов властям.
Несмотря на свои чувства, Денис сталкивается с холодным равнодушием Елизаветы. Их отношения становятся сложной игрой между страстью и отчуждением, где он мечется между юношескими устремлениями и жестокой реальностью. Постепенно он осознает, что его любовь может оказаться недостижимой, и в этом противостоянии между мечтой и реальностью ему предстоит сделать выбор, который изменит всю его жизнь.