Алина работает официанткой в клубе Валенсии и ведет жизнь, наполненную трудностями. Она разведена и заботится о своем шестилетнем сыне Марселе, которому не хватает материнского внимания. Алина увлечена романтическими отношениями с музыкантом Бруно, и, когда он решает уехать в Берлин в поисках счастья, она решает поехать с ним, оставив сына на попечение отца Паскуале. Паскуале, который остался один после смерти жены и отъезда дочери, страдает от одиночества.
Спустя шесть лет Алина возвращается, чтобы привезти Марселя к деду, и планирует снова уехать, уверяя, что это только на время. Однако ее отсутствие становится окончательным. Сначала Марсель испытывает страх перед дедом и тоску по матери, но постепенно между ними устанавливается связь. Одиночество Паскуале начинает смягчаться благодаря любви к внуку.
Прошло восемнадцать лет, и Марсель, почти ставший взрослым, планирует начать самостоятельную жизнь со своей девушкой. Однако Паскуале вновь ощущает одиночество, так как больше никого рядом нет. Он замечает, что начинает терять память, но стесняется обсуждать это с Марселем. Внук замечает странности в поведении деда, когда тот забывает важные вещи. Когда Паскуале теряется в знакомом городе, Марсель решает сводить его к врачу, который ставит диагноз: болезнь Альцгеймера. Теперь Марсель понимает, что его мечты о независимой жизни рушатся, и он должен заботиться о дедушке.