Действие фильма разворачивается в древнем Китае, в высокогорной местности, где императорские войска ведут борьбу с кочевыми племенами. Молодой солдат, только что призванный в армию, вместе с отрядом оказывается в снежном плену, укрывшись в отдаленной деревне одного из этих племён. В этом уединенном месте он встречает местную девушку и вскоре между ними вспыхивает любовь. Однако, у этой девушки и её народа есть тайна — на них лежит древнее проклятие, последствия которого затрагивают и молодого воина.
С каждым днем, проведенным в деревне, он все больше погружается в жизнь племени и их обычаи, но вскоре начинает осознавать, что его чувства могут привести к трагическим последствиям. Проклятие, о котором никто не говорит открыто, начинает проявляться, и его связь с девушкой становится источником опасности, как для него, так и для её народа.
Солдат сталкивается с внутренними конфликтами, между долгом перед императором и любовью к девушке. В его сердце борются чувства, которые могут изменить судьбы обоих миров — военного и кочевого. В конечном итоге, ему предстоит сделать выбор, который определит не только его будущее, но и будущее всего племени. В этом противостоянии между любовью и долгом, он должен найти свой путь, несмотря на все трудности и испытания, которые ждут его впереди.