В 1763 году в Венеции писатель Лоренцо да Понте ведет жизнь, полную скандалов и интриг. Ранее он был священником, однако его бурные любовные похождения вынудили его покинуть родину и перебраться в Вену. В новом городе Лоренцо знакомится с известным авантюристом Джакомо Казановой, который становится его другом и наставником.
В ходе своих приключений да Понте встречает композитора Сальери, работающего при дворе, а также молодого гения Вольфганга Амадея Моцарта, который только начинает завоевывать популярность. Сальери, завидуя успеху Моцарта, задумывает план, чтобы подорвать его растущую славу. Он уговаривает Моцарта взять Лоренцо да Понте в качестве либреттиста для своей новой оперы, надеясь использовать это сотрудничество в своих интересах.
Таким образом, Лоренцо оказывается вовлеченным в сложную игру амбиций и зависти, где его талант и репутация могут стать как залогом успеха, так и причиной новых скандалов. Взаимодействие между тремя мужчинами раскрывает не только их личные амбиции, но и более глубокие вопросы о любви, искусстве и человеческих страстях. С каждым новым шагом Лоренцо сталкивается с трудностями, которые ставят под сомнение его выборы и стремления, а также заставляют его переосмыслить собственные жизненные приоритеты.
