Школьница Маша, как и многие её сверстники, полагает, что найти настоящих друзей в нашем мире практически невозможно, а настоящая любовь – это всего лишь мечта. Она считает, что чудеса не существуют. Однако именно в новогоднюю ночь с ней начинают происходить удивительные события. Маша находит волшебный орех Кракатук, который переносит её в сказочную страну, полную чудес.
В этом волшебном мире её игрушки, Буратино и плюшевый медведь, превращаются в мальчиков Борьку и Михея, а робот Гоша, подаренный ей на праздник, становится настоящим принцем. Но сказочная страна оказывается под контролем коварного Императора и его крысиных слуг, Ника и Дика. Они давно охотятся за волшебным орехом, который может исполнить любое желание, и Император мечтает завоевать всю Вселенную.
Он предлагает Маше сделку, от которой невозможно отказаться. Перед девочкой встаёт непростая дилемма: какова цена её желаний и что она готова пожертвовать ради них? Сможет ли она справиться с интригами Императора и его приспешников? Захочет ли она вернуться домой, зная, что в этом случае принц в её мире снова станет лишь игрушкой? В новогоднюю полночь орех может оказаться в руках кого угодно, и Маше предстоит решить, какое желание действительно важно для неё.