Влюбленность в вампира — это сочетание страха и романтики. Однако, когда любимый решает разорвать отношения, чтобы защитить свою девушку от участия в вечной борьбе между кланами «ночных охотников», это становится настоящим испытанием. Белла Свон страдает от утраты Эдварда и пытается найти утешение в дружбе с Джейкобом Блэком, молодым индейцем. Она не догадывается, что её новый друг скрывает темную тайну — он принадлежит к другому, более жестокому и опасному народу, чем аристократы-вампиры.
Белла погружается в мир боли и тоски, её дни становятся серыми и безрадостными. Она мечется между воспоминаниями о Эдварде и попытками наладить отношения с Джейкобом. С каждым днем становится все труднее справляться с пустотой, оставленной любимым. В поисках утешения она начинает участвовать в рискованных приключениях, надеясь хоть как-то почувствовать его присутствие.
Тем временем Джейкоб, заботясь о ней, пытается защитить Беллу от угроз, которые исходят от его собственного народа. Но с каждым шагом к сближению с ним, она все больше погружается в опасный мир, о котором не имела представления. Непредсказуемые события заставляют её пересмотреть свои чувства и отношения, ставя под сомнение всё, что она знала о любви и дружбе. В конечном итоге, Белла оказывается перед выбором, который может изменить её жизнь навсегда.
