Действие фильма разворачивается в 1967 году. Прошло десять лет с момента первого приключения шпиона по имени Юбер Бониссер де ля Бат, который известен как Агент 117. На этот раз его отправляют в Рио-де-Жанейро с важной миссией: ему необходимо отыскать микрофильм, который ранее принадлежал высокопоставленному нацисту.
Однако, в ходе выполнения задания Агент 117 случайно привлекает внимание израильских агентов из Моссада. Это приводит к неожиданным и комичным ситуациям, которые ставят его в непростое положение. Шпион оказывается втянутым в международные интриги и сталкивается с различными препятствиями, которые ему предстоит преодолеть, чтобы выполнить свою миссию.
В Рио-де-Жанейро ему предстоит не только искать важный документ, но и разбираться с непредвиденными обстоятельствами. В процессе он встречает множество колоритных персонажей, которые добавляют в его приключения элементы юмора и драмы. Каждая встреча и ситуация требуют от него смекалки и находчивости, что делает его путь к цели ещё более захватывающим.
Агент 117 вновь доказывает, что даже в самых сложных условиях можно найти выход, а также что шпионские игры полны неожиданностей и неожиданных поворотов.
