Команда отправляется в Академию волшебства «Верлин-Мерлин», чтобы навестить младшую сестру Велмы, Мадлен, которая увлечена искусством магии. В академии ходят слухи о гигантском грифоне, который якобы появляется в окрестностях. Заинтригованные загадочными событиями, друзья решают разобраться в этом необычном происшествии.
По прибытии в академию, они погружаются в мир волшебства и фокусов, где встречают множество интересных персонажей, каждый из которых может быть связан с появлением мифического существа. Мадлен делится своими знаниями о магии, а также о странных событиях, происходящих в академии. Команда начинает расследование, собирая улики и опрашивая студентов и преподавателей.
В процессе поиска герои сталкиваются с различными магическими трюками и иллюзиями, что добавляет веселья и неожиданностей в их приключение. Однако, чем дальше они продвигаются, тем больше вопросов возникает. Кто на самом деле стоит за появлением грифона? Это мифическое существо или кто-то использует магию для создания страхов?
Собирая все кусочки головоломки, команда обнаруживает, что за таинственными событиями скрывается нечто большее, чем просто волшебные фокусы. В конечном итоге, их смекалка и дружба помогают раскрыть тайну, и они понимают, что даже в мире магии важно доверять друг другу и работать вместе. Это приключение не только укрепляет их связи, но и приносит множество незабываемых впечатлений.