Эдди оказался в сложной ситуации после того, как его новый боец потерпел поражение. Он задолжал букмекеру Мэмфису Эрлу 50 000 долларов. В это время Эдди случайно выясняет, что гигант Волтер, ростом в два метра и весом 200 килограммов, попал в неприятности в сиротском приюте. Из-за его неосторожности на кухне произошел пожар, и теперь приют рискует закрыться, если за неделю не удастся собрать 25 000 долларов.
Узнав о бедственном положении Волтера, Эдди решает убедить настоятельницу приюта, сестру Франческу, в том, что Волтер способен выиграть 100 000 долларов на турнире по смешанным единоборствам. Эта сумма позволит покрыть расходы на восстановление приюта. Для достижения успеха Эдди берется обучать Волтера, а сам гигант будет принимать участие в различных любительских боях.
Сестра Франческа, понимая риски, решает отправить воспитанницу Мэри, чтобы она следила за Волтером и контролировала Эдди, чтобы тот не сбежал с деньгами. Таким образом, на кону стоят не только деньги, но и судьба приюта, а также возможность Волтера изменить свою жизнь. В процессе подготовки к чемпионату Эдди и Волтер сталкиваются с множеством испытаний, которые заставляют их обоих переосмыслить свои цели и ценности.
