Фильм рассказывает о жизни 16-летнего Дункана и его необычной семье. Его мама — обычная женщина, а папа — огромный дракон из древней расы кайджу, что делает Дункану жизнь довольно сложной. Подросток мечтает быть типичным школьником, как все его сверстники, стремится к нормальности и пытается вписаться в общество. Однако с течением времени он начинает осознавать, что его уникальное происхождение делает его совершенно непохожим на других.
Дункан сталкивается с множеством трудностей, связанных с его отцом-драконом. Школа становится для него настоящим испытанием, ведь его родственные связи вызывают постоянные вопросы и недоумение окружающих. Друзья и одноклассники не могут понять, что значит иметь в семье существо, способное вызывать разрушения. Попытки скрыть свою истинную сущность приводят к множеству комичных и порой драматичных ситуаций.
В процессе взросления Дункан начинает принимать свою уникальность, осознавая, что быть необычным — это не недостаток, а дар. Он учится гордиться своим наследием, а также понимает, что любовь и поддержка семьи важнее всего. В конечном итоге, юноша находит баланс между своей драконьей стороной и стремлением быть обычным человеком, открывая для себя, что истинная сила заключается в принятии себя таким, какой ты есть. Фильм поднимает важные темы о самопринятии, дружбе и значении семьи в жизни каждого человека.