Действие фильма разворачивается в Париже в 1910 году, где на город обрушивается паника из-за появления странного существа, напоминающего гигантское насекомое. Это создание вызывает страх у жителей Франции, и его необходимо остановить. В центре событий оказываются застенчивый киномеханик и энергичный изобретатель, которые решают отправиться на поиски этого загадочного монстра.
В ходе своих приключений они встречают харизматичную звезду кабаре, эксцентричного ученого и его умную обезьяну. Каждая из этих встреч добавляет ярких красок в их историю. Однако, когда герои наконец сталкиваются с самим монстром, они обнаруживают, что он вовсе не так ужасен, как о нем говорили. Наоборот, это безобидное существо, напоминающее блоху, оказывается добрым и дружелюбным.
Ситуация принимает неожиданный поворот, когда монстр обращается за помощью к своим новым друзьям. Он нуждается в защите от жестокого начальника городской полиции, который хочет поймать его. Теперь киномеханик и изобретатель, вместе с их новыми знакомыми, должны объединить усилия, чтобы помочь монстру избежать ловушки и доказать всем, что он не враг, а скорее жертва недопонимания.
Фильм исследует темы дружбы, предвзятости и принятия, показывая, как важно смотреть на вещи с другой стороны и не судить о других по внешности. На протяжении всей истории герои учатся принимать различия и находить общий язык, несмотря на страхи и стереотипы, которые окружают их.