Томас, полицейский из Монреаля, испытывает постоянные мучения от головных болей, что приводит к частым срывам в работе. Его начальник, Бенито, также переживает трудные времена — его оставила жена, и это отражается на его состоянии. Чтобы помочь Томасу избежать дальнейших неудач, Бенито решает перевести его на менее напряжённое задание. Теперь Томасу предстоит заниматься слежкой за пожилой женщиной, матерью известного преступника.
В качестве напарника ему назначают Жана-Франсуа, офицера по связям с общественностью, который тоже находится в депрессии. Оба полицейских вскоре осознают, что рутинная слежка становится невыносимо скучной, и они решают немного разнообразить свою работу. В попытках избавиться от монотонности, они начинают выходить за рамки своих полномочий.
Это решение приводит к неожиданным последствиям, и вскоре им предстоит столкнуться с моральными дилеммами и опасностями, которые они не могли предвидеть. Взаимодействие между Томасом и Жаном-Франсуа становится ключевым моментом, так как они оба пытаются справиться с собственными проблемами, одновременно исследуя темные стороны своей работы. С каждой новой ситуацией они осознают, что погружаются всё глубже в мир, где границы между добром и злом становятся всё более размытыми.