Валери, молодая девушка в красном плаще, оказывается втянута в опасные события в своей родной деревне, где среди жителей скрывается оборотень. Её жизнь осложняется не только этой загадкой, но и личными переживаниями. Мать Валери стремится выдать её за состоятельного кузнеца Генри, который, по мнению родителей, станет хорошей партией. Однако сердце героини принадлежит дровосеку Питеру, который славится своей бунтарской натурой и смелостью.
Ситуация становится напряженной, когда Валери начинает подозревать, что оборотень может быть одним из её знакомых. Она решает провести собственное расследование, чтобы выяснить, кто из её друзей и соседей на самом деле скрывает свою истинную сущность. В процессе поисков Валери сталкивается с множеством опасностей и открывает для себя тайны, о которых раньше не догадывалась.
Между тем, её чувства к Питеру становятся всё сильнее, и она начинает осознавать, что истинная любовь важнее материальных благ и общественного мнения. Валери вынуждена делать выбор: следовать указаниям матери или следовать зову своего сердца. В этом противостоянии она открывает не только тайны своей деревни, но и истинные желания своей души.
Каждый шаг Валери приближает её к разгадке, но и ставит под угрозу её жизнь и жизни близких. В конце концов, ей предстоит решить, что важнее: безопасность и спокойствие или возможность быть с тем, кого она действительно любит.
