Фрэнк — мрачный персонаж, который охотится на одиноких женщин в Лос-Анджелесе. Его преступления ужасны: он не только убивает своих жертв, но и снимает с них скальпы, которые затем использует для украшения своих манекенов. Эти манекены становятся для него чем-то большим, чем просто трофеи — он ведет с ними беседы и даже спорит, создавая иллюзию общения.
Ситуация принимает неожиданный поворот, когда Фрэнк встречает Анну, талантливую фотографа. Она, оказавшись в его магазине, поражается разнообразием винтажных манекенов и просит его одолжить несколько экземпляров для своей выставки. Это знакомство становится началом необычных и опасных отношений между серийным убийцей и наивной девушкой, которая не догадывается о его истинной природе.
В ходе их взаимодействия Фрэнк сталкивается с внутренними конфликтами: его мрачные наклонности противоречат растущему интересу к Анне. Он начинает осознавать, что его жизнь, наполненная насилием и одиночеством, может измениться. Но его тёмное прошлое не отпускает его, и он оказывается на грани между желанием сохранить связь с Анной и неизбежным возвращением к своим ужасным привычкам.
Тем временем, Анна, не подозревая о том, с кем общается, начинает все больше увлекаться Фрэнком, что создает напряжение и интригу. Их отношения становятся всё более запутанными, когда тёмные тайны начинают всплывать на поверхность, и каждый из них рискует потерять то, что для него действительно важно.
