Группировки Сакура и Оцуки захватывают военное имущество с американской базы, но вскоре сталкиваются с проблемами, так как их грузовик оказывается угнан другой бандой. Полиция задерживает лишь одного члена этой банды, Манабэ, который вскоре выходит на свободу под залог. В это время детективы из Агентства 23 начинают охоту за преступниками.
Детектив Тадзима решает взять на себя роль бандита, чтобы защитить Манабэ от возможной расправы со стороны Сакуры и Оцуки. Манабэ, в свою очередь, знакомит Тадзиму со своим боссом Хатано. Несмотря на первоначальное недоверие Хатано к новому "члену" банды, Тадзима начинает активно участвовать в их делах. Однако вскоре он сталкивается с неожиданным препятствием: в клубе он встречает танцовщицу по имени Салли, которая догадывается о его истинной профессии.
В ходе своих действий Тадзима оказывается в сложной ситуации, где ему необходимо балансировать между выполнением задания и сохранением своей идентичности. Каждый шаг приближает его к раскрытию замыслов преступных группировок, но также подвергает опасности как его, так и Манабэ. Ситуация накаляется, и детективу предстоит проявить все свои навыки, чтобы справиться с вызовами, которые ставит перед ним мир преступности.
