1940 год. Действие разворачивается в небольшом эстонском городке, где ученики выпускного класса гимназии сталкиваются с непростой реальностью своего времени. На одном из мероприятий немецкий полковник обращается к молодым людям, призывая их готовиться к возможной войне с Советским Союзом. Это выступление оставляет глубокий след в умах гимназистов, заставляя их задуматься о будущем и о том, что может ожидать их впереди.
Ситуация меняется, когда в город приходит Советская власть. В это время одноклассники начинают разделяться на тех, кто поддерживает новое правительство, и тех, кто остается верен своим прежним убеждениям. Члены комсомольской ячейки, которые принимают новую идеологию, начинают восприниматься как предатели со стороны своих друзей. Это создает напряженность и конфликты среди ребят, которые еще недавно были единым коллективом.
Героям фильма предстоит столкнуться с непростыми выборами. Они еще не догадываются, что вскоре Эстония окажется под оккупацией Германии, и их пути разойдутся окончательно. Каждый из них будет вынужден решить, на чью сторону встать в этой сложной политической игре, которая затронет их судьбы и разрушит дружеские связи. В условиях войны и идеологических противоречий им предстоит найти свой путь, который станет испытанием для их характера и убеждений.
