В середине 70-х годов Нью-Йорка застенчивый юноша по имени Дуэйн Луис ведет размеренную жизнь, не выделяясь среди окружающих. Однако все меняется, когда его захватывает новый музыкальный жанр — диско. Звуки танцевальной музыки пробуждают в нем скрытые эмоции и неуправляемые инстинкты, которые становятся следствием давних травм из детства.
Постепенно Дуэйн начинает терять контроль над собой. Его страсть к диско перерастает в нечто мрачное и опасное. Внутренние демоны, которые долгое время оставались подавленными, вырываются наружу, и он становится серийным убийцей, способным на ужасные поступки. Паранойя и страх овладевают им, и он решает покинуть родной город, отправившись в Монреаль.
В этом новом месте Дуэйн продолжает следовать за ритмом диско, однако его жизнь становится все более хаотичной и опасной. Он пытается скрыться от своих поступков и от самого себя, но тени прошлого не оставляют его в покое. Каждый новый танец лишь усугубляет его внутренние противоречия, и он оказывается на грани полного разрушения.
Таким образом, история Дуэйна — это не только рассказ о превращении обычного человека в монстра, но и глубокая метафора о том, как неразрешенные проблемы и страхи могут привести к трагическим последствиям. Его путь через тьму и свет музыки показывает, насколько сложно порой найти себя в мире, полном противоречий и искушений.