Действие этой картины разворачивается в 1954 году, на фоне начала Алжирской войны. Главный герой, Дару, работает учителем во французской деревне, расположенной в живописных горах Атлас. Однажды ему поручают ответственную миссию: сопроводить молодого алжирца Мохамеда, обвиняемого в убийстве, в ближайший город, где его должны передать властям. Однако Дару не испытывает энтузиазма по поводу этой поездки.
К его удивлению, Мохамед сам желает, чтобы его отвезли к властям, что добавляет сложности в их путешествие. Дорога оказывается опасной, так как за Мохамедом следят всадники, готовые отомстить за его преступление по законам кровной мести. Это создает напряженную атмосферу, когда два человека из разных миров вынуждены объединиться, чтобы выжить.
На протяжении пути Дару и Мохамед сталкиваются с различными трудностями, которые заставляют их пересмотреть свои взгляды на жизнь, свободу и справедливость. Их отношения постепенно меняются, и между ними возникает особая связь, несмотря на различия в культуре и убеждениях. Путешествие становится не только физическим, но и символическим, отражая внутренние конфликты героев и их стремление к пониманию друг друга. В конечном итоге, они оказываются перед сложным выбором, который определит их судьбы и станет испытанием для их человечности.
