В будущем, где человечество было изгнано с поверхности Земли насекомоподобными магическими существами, люди нашли refuge на огромных летающих платформах. Однако и здесь они не в безопасности от угрозы, исходящей от этих чудовищ, перед которыми обычное оружие оказывается бессильным. Последней надеждой оставшихся городов является создание боевых воздушных магов. Правительства небесных поселений тщательно отбирают молодежь, изучая их родословные в поисках подходящих кандидатов для формирования «элитных» магов.
В магической академии города Мистоган работают лучшие учителя, готовящие новые кадры. Однако их усилия сталкиваются с трудностями, когда речь идет о команде из трех 14-летних девушек: Мисоры, Лекти и Рико. Эти девушки, известные как команда неудачниц, постоянно терпят поражения в тренировочных сражениях. Несмотря на наличие таланта, их личные проблемы и переходный возраст мешают им эффективно взаимодействовать друг с другом.
Чтобы решить эту проблему, власти принимают решение назначить наставником группы 17-летнего Эйджа Канату, когда-то считавшегося звездой, но теперь имеющего репутацию предателя из-за ряда загадочных обстоятельств. Эйдж, хоть и не вызывает симпатии у окружающих, может стать тем, кто изменит динамику команды. Вместе они должны преодолеть свои разногласия и научиться работать как единое целое, чтобы справиться с угрозой, нависающей над их небесным домом.
