Давным-давно основатель пути демонизма Вэй Усянь, известный старейшина Илина, был убит объединёнными силами кланов. В хрониках его жизни он запомнился как общий враг, поскольку защищал людей из восставшего клана Вэньи, что привело к охоте на всех их членов. Несмотря на негативные мнения о старейшине Илина, его верный друг Лань Ванцзи не верит в предательство и до сих пор скорбит о его судьбе.
Тем временем, Мо Сюаньюй, отвергнутый своим кланом, проводит ритуал, в ходе которого душа Вэй Усяня находит новое воплощение в нём. В это время Ванцзи приезжает в ту же деревню и, встретившись с Мо, осознаёт, что душа его друга вернулась к жизни. Он решает забрать Мо с собой в Облачные глубины, где их ждут новые испытания и приключения.
История исследует темы преданности, дружбы и искупления, показывая, как прошлое может влиять на настоящее. Взаимоотношения между персонажами становятся ключевым элементом, который связывает их судьбы в этом сложном мире. Ванцзи и Мо сталкиваются с непростыми выборами, которые требуют от них мужества и решимости. В конечном итоге, их путешествие становится не только поиском справедливости, но и исследованием глубин человеческой души, где каждый шаг открывает новые горизонты и возможности для понимания как себя, так и окружающих.