В далеком прошлом люди и демоны жили в гармонии, однако со временем человеческая жадность привела к тому, что демоны оказались на грани вымирания. История разворачивается вокруг Инь Тяня, простого парня, и загадочной женщины, с которой у него завязываются отношения. Их любовь становится причиной появления малыша, которому суждено стать королем демонов.
Теперь Инь Тяню и его партнерше предстоит защищать своего ребенка от угроз, исходящих как от злых демонов, так и от коварных людей. Главным противником становится Цянь Ху Гэ, безжалостный и жадный человек, который жаждет захватить будущего короля, чтобы получить колоссальную силу и власть.
Ситуация усугубляется тем, что на их пути встают не только враги, но и внутренние конфликты, которые заставляют героев пересматривать свои ценности и приоритеты. В процессе борьбы за безопасность своего малыша они сталкиваются с множеством испытаний, которые проверяют их любовь и преданность.
Фильм показывает, как далеко могут зайти люди и демоны, когда речь идет о защите своих близких. Инь Тянь и его спутница должны не только противостоять внешним угрозам, но и разобраться в собственных чувствах, чтобы сохранить семью в этом опасном мире, где доверие и предательство идут рука об руку. Их путь полон приключений и открытий, что подчеркивает важность единства и любви в условиях непростых испытаний.
