После завершения Второй мировой войны Германия оказалась разделенной на оккупационные зоны. Многие советские граждане по-прежнему находятся в лагерях, расположенных на территориях, контролируемых американскими войсками. Бывшие союзники не спешат освобождать их, предпочитая вербовать тех, кто может быть полезен.
Американская разведка получает информацию о том, что в их зоне находится дочь коменданта одного из восточногерманских городов, а ее брат является известным советским конструктором ракет. Службы США решают разработать сложный план, чтобы подорвать репутацию русского полковника и внедрить «племянницу» в конструкторское бюро ее дяди.
Однако советская разведка также осведомлена о том, что американцы проявляют интерес к работам конструктора. В ответ на эти действия из Москвы в Германию командируется полковник Ларцев, который возглавляет специальный отдел. Он готовится к проведению операции, чтобы противостоять планам противника и вернуть своих граждан на Родину.
Конфликт между двумя разведками обостряется, и каждая сторона стремится использовать свои ресурсы и возможности для достижения своих целей. Ситуация накаляется, и ставки становятся все выше, когда интересы обеих сторон пересекаются в этой сложной игре.
